شاخص دلار DXY AND USDX

DXY | یک راز تحلیلی که بسیاری از تریدرهای جهانی نمی‌دانند

0 Comments

در این مقاله چه چیزهایی می‌آموزیم:

یک سفر تحلیلی به عمق بازارهای جهانی با شاخص دلار

تحلیل دلار

حتما شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازارهای جهانی فارکس و استاک و ارزدیجیتال با دلار قیمت گذاری و محاسبه میشوند. 

حتی قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا (XAU/USD) محاسبه میشود و مشهورترین جفت‌ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست (EUR/USD). 

اما متأسفانه مدتها زمان میبرد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی جهانی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفافتر از همیشه خواهد بود.

با فارکسر همراه باشید. 

مقدمه‌ای بر شاخص دلار

شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا نمیتواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت میشود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان میدهند و تضعیف میشوند

پیش‌بینی جریانات مالی دلار آمریکا به تنهایی میتواند دقت تحلیلها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیشبینی کنید، ریسک معاملات خود را به صورت قابل توجهی پایین خواهید آورد.

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX یا DXY) چیست؟

 شاخص دلار آمریکا مهمترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX, USD Index  و $ Index و DXY هم نشان میدهند.

برای سادگی موضوع این را بدانید که شاخص دلار آمریکا به نوعی میانگین وزن یک سبد از ارزهای خارجی  در مقابل دلار است. 

می‌توان گفت شاخص دلار نوعی ترازو است که ارزهای کشورهای دیگر و قدرتشان را به صورت میانگین با دلار می‌سنجد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک انجام می‌شود.

شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیشبینی حرکات قیمتی آینده بازارهای مالی جهانی است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید.

سبد شاخص دلار آمریکا متشکل از چه ارزهایی است؟

شاخص آمریکا شامل ۶ ارز خارجی است:

  1. یورو (EUR)
  2. ین ژاپن (JPY)
  3. پوند انگلیس (GBP)
  4. دلار کانادا (CAD)
  5. کرون سوئد (SEK)
  6. فرانک سوئیس (CHF)

چند کشور در شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا نقش آفرینی میکنند؟

در اینجا ممکن است یک سوال پیش بیایی، اگر شاخص از ۶ ارز تشکیل شده است، پس چند کشور در آن محاسبه شده‌اند؟

اگر جوابتان ۶ بود، اشتباه پاسخ دادید.

اگر پاسخ دادید ۲۴، یک نابغه‌اید!!

یورو به تنهایی نماینده ۱۹ کشور از بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. ۵ ارز دیگر نیز نماینده ۵ کشور دیگر هستند.

پس شما ۲۴ کشور را در سبد دارید، به همین دلیل شاخص دلار یک معیار بسیار عالی برای سنجش قدرت دلار در سطح جهان است.

شاخص دلار امریکا چگونه محاسبه می شود؟

شاخص دلار (USDX یا DXY )، واحد پول آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره اندازه گیری می کند. از آنجا که یورو دومین ارز ذخیره پیشرو در جهان است، بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد.

 

شاخص دلار بر اساس فرمول جفت ارزهای زیر محاسبه می شود:

 

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

چرا تحلیل شاخص دلار امریکا برای تریدرها مفید است؟

شاخص دلار آمریکا به نواحی قیمتی مهم واکنش خوبی نشان میدهد و از دید سیستم‌های معاملاتی قدرتمند تکنیکال و پرایس اکشن کاملاً قابل تحلیل است. 

اثر جاذبه نرخهای رُند، سطوح فیبوناچی و سایر سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را میتوانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید

این یعنی اگر نمیتوانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، میتوانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیشبینی کنید. (البته که بهتر است همیشه کامل‌ترین تحلیل‌ها را از همه جوانب انجام دهید و تحلیل شاخص دلار یکی از فاکتورهای تحلیلی شما باشد)  

DXY

چگونه از همبستگی شاخص دلار برای ترید فارکس استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی میتوانید جفت ارزهایی مثل EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید. 

رابطه EUR/USD و USD/JPY با شاخص دلار

اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، میتوانید انتظار تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا میتواند جفت ارز EURUSD (رابطه معکوس) را تضعیف و جفت ارز USDJPY (رابطه مستقیم) را تقویت کند. 

رابطه نفت و اونس طلای طلای جهانی با شاخص دلار

تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمتگذاری میشوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیش‌بینی آینده بازار طلا استفاده میکنند. 

تحلیل فاندامنتال و جریانات ریسک گریزی

تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا میتواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا میتواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیشبینی کند. 

معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر میگیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت میکند. 

اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی با ثبات است، دلار آمریکا حساس میشود و واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان میدهد.

DXY در بحبوحه کرونا 2020 تقریبا به بالاترین سطح 18 سال خود رسید

در مارس 2020 در اوج رفتار قیمت ناشی از همه گیری جهانی کرونا بازار که همه را به سمت دارایی های کم ریسک سوق می‌داد، شاخص دلار افزایش یافت. 
گفتیم که نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره، در دوره های آشفته بازار آن را به پناهگاهی امن تبدیل می کند.
همانطور که نمودار نشان می دهد، شاخص دلار ICE در مارس 2020 به بالاترین سطح یعنی قیمت 103.96 رسید، که از سال 2002 یعنی 18 سال پیش، سابقه نداشته است. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته وارد روند نزولی یا بازار خرسی شد.

نظریه ی تقویت دلار امریکا (تئوری لبخند دلار)

نکته‌ی جالبی که در خصوص دلار وجود دارد این است که هم در زمان رکود و هم در زمان رونق اقتصادی، تقویت خواهد شد! 

هنگام رکود اقتصادی، سرمایه گذاران برای گریز از ریسک، سرمایه‌ی خود را به دلار تبدیل کرده تا امنیت بیشتری را برای دارایی خود ایجاد کنند. اقتصاد در رکود است، سرمایه‌ها به دلار تبدیل شده اما باز هم پیشرفتی رخ نداده و ارزش دلار نیز افت می‌کند!

و اما تئوری لبخند دلار!

اما! بعد از رکود روند رونق در بین تمامی کشورها شروع شده، اما از آنجاییکه آمریکا پیشگام اقتصادی جهان است، ارزش آن سریعتر و بیشتر از سایر ارزها رشد خواهد کرد.

این نظریه توسط فردی به نام مورگان استنلی معرفی شد و استفان جن نیز (استراتژیست و اقتصاددان) به آن لقب “تئوری لبخند دلار” داد. 

به روند نزول و صعود، لبخند دلار گفته میشود که جدیدترین مثال آن، در پاندمی کرونا قابل مشاهده است.

تحلیل شاخص دلار
تئوری لبخند دلار

استفاده از شاخص دلار در بازار ارزهای دیجیتال

علاوه بر معاملات بازار فارکس، ایندکس دلار کاربرد جالب توجه دیگری نیز دارد. هر زمان که این شاخص در حال تقویت است، به معنای ریسک گریزی سرمایه گذاران بوده و یکی از دارایی‌هایی که هنوز جزو پرریسک (یا ریسک متوسط) به حساب می‌آیند، رمزارزها هستند. 

هر زمان که شاخص دلار در حال قدرت گرفتن است، یعنی سرمایه گذاران از سایر بازارها خارج شده و ارز امن دلار را انتخاب کرده‌اند.

بنابراین، رابطه‌ی میان بیتکوین (پیشگام رمزارزها) دقیقا برعکس شاخص دلار امریکا است. به همین جهت نیز اکثر تریدرهای حرفه‌ای بازار کریپتو، همواره با استفاده از نمایش شاخص دلار در فارکس مطمئن می‌شوند که تصمیمشان برای خرید یا فروش رمزارز درست است.

آیا میتوان خود شاخص دلار را معامله کرد؟

بله. 

در بعضی از بروکر های معتبر جهانی، خود شاخص دلار نیز به عنوان نماد معاملاتی عرضه شده است. برای معامله کردن ایندکس دلار امریکا بهتر است بر روی تحلیل‌های فاندامنتال بیش از تکنیکال تکیه کنید. معامله‌ی ایندکس دلار به معنای تحلیل قدرت برابری دلار آمریکا در برابر ۶ ارز خارجی است که پیشتر نام آنها بیان شد.

نکته: بهتر است در ابتدا از شاخص دلار به عنوان بازوهای تحلیلی خود استفاده کنید و بعد از کسب تجربه و شناسایی رفتار قیمت، اقدام به معامله آن کنید.

نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.

با تشکر از همراهی شما فارکسری‌های عزیز

نوشتن دیدگاه